可转债申购价值分析：今日（8月15日）华设转债上市。
华设转债（113674）信息一览 发行状况 债券代码：113674 债券简称：华设转债 申购代码：754018 申购简称：华设发债 原股东配售认购代码：753018 原股东配售认购简称：华设配债 原股东股权登记日：2023-07-20 原股东每股配售额(元/股)：0.5880 正股代码：603018 正股简称：华设集团 发行价格(元)：100.00 实际募集资金总额(亿元)：4.00 申购日期：2023-07-21周五 申购上限(万元)：100 发行对象： (1)向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日(2023年7月20日，T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。
发行人现有总股本683,780,952股，剔除发行人回购专户库存股3,600,020股后，可参与本次发行优先配售的股本为680,180,932股。
若至股权登记日(2023年7月20日，T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日(2023年7月21日，T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。
(2)网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。
(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行承销方式 发行类型：交易所系统网上向社会公众投资者发行，交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注：本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年7月20日，T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐人(主承销商)包销。
债券转换信息 正股价(元)：8.66 正股市净率：1.37 债券现价(元)：125.69 转股价(元)：8.86 转股价值：97.86 转股溢价率：28.44% 回售触发价：6.20 强赎触发价：11.52 转股开始日：2024年01月29日 转股结束日：2029年07月20日 最新赎回执行日：- 赎回价格(元)：- 赎回登记日：- 最新赎回公告日：- 赎回原因：- 赎回类型：- 最新回售执行日：- 最新回售截止日：- 回售价格(元)：- 最新回售公告日：- 回售原因：-
债券信息 发行价格(元)：100.00 债券发行总额(亿)：4.00 债券年度：2023 债券期限(年)：6 信用级别：AA 评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 上市日：2023-08-15周二 退市日：- 起息日：2023-07-21 止息日：2029-07-20 到期日：2029-07-21 每年付息日：07-21 利率说明：本次发行的可转债票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
申购状况 申购日期：2023-07-21周五 中签号公布日期：2023-07-25周二 上市日期：2023-08-15周二 网上发行中签率(%)：0.0010 中签号：末"六"位数：099392,224392,349392,436860,474392,599392,724392,849392,974392 末"七"位数：0963501,1928840,3928840,5928840,5963501,7928840,9928840 末"八"位数：01293031,21293031,41293031,61293031,81293031 末"九"位数：435267238,935267238,970808644 末"十"位数：3264170407,8938212732