可转债申购价值分析：N福立转将于今日（9月12日）上市。
N福立转(118043)信息一览 发行状况 - 债券代码：118043 - 债券简称：N福立转 - 申购代码：718678 - 申购简称：福立发债 - 原股东配售认购代码：726678 - 原股东配售认购简称：福立配债 - 原股东股权登记日：2023-08-11 - 原股东每股配售额(元/股)：4.0650 - 正股代码：688678 - 正股简称：福立旺 - 发行价格(元)：100.00 - 实际募集资金总额(亿元)：7.00 - 申购日期：2023-08-14 周一 - 申购上限(万元)：100
发行对象 (1) 向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日(即2023年8月11日，T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。 (2) 网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”)证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。
(3) 本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与本次申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行，交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售。
发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年8月11日，T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人(联席主承销商)包销。
债券转换信息 - 正股价(元)：19.71 - 正股市净率：2.39 - 债券现价(元)：124.50 - 转股价(元)：21.28 - 转股价值：92.62 - 转股溢价率：34.42% - 回售触发价：14.90 - 强赎触发价：27.66 - 转股开始日：2024年02月19日 - 转股结束日：2029年08月13日 - 最新赎回执行日：- - 赎回价格(元)：- - 赎回登记日：- - 最新赎回公告日：- - 赎回原因：- - 赎回类型：- - 最新回售执行日：- - 最新回售截止日：- - 回售价格(元)：- - 最新回售公告日：- - 回售原因：-
债券信息 - 发行价格(元)：100.00 - 债券发行总额(亿)：7.00 - 债券年度：2023 - 债券期限(年)：6 - 信用级别：AA- - 评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司 - 上市日：2023-09-12 周二 - 退市日：- - 起息日：2023-08-14 - 止息日：2029-08-13 - 到期日：2029-08-14 - 每年付息日：08-14 - 利率说明：本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。
申购状况 - 申购日期：2023-08-14 周一 - 中签号公布日期：2023-08-16 周三 - 上市日期：2023-09-12 周二 - 网上发行中签率(%)：0.0015 - 中签号："末"五"位数：41210 - 末"六"位数：161075,411075,661075,911075 - 末"七"位数：0512295,1200513,2512295,4512295,6200513,6512295,8512295 - 末"八"位数：45916544,95916544 - 末"九"位数：017233080,267233080,517233080,767233080 - 末"十"位数：8086463903,8226714023
筹资用途 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) 1 | 南通精密金属零部件智能制造项目 | 100,000.00 | 70,000.00