可转债申购价值分析：N蓝天转今日（9月8日）上市。
N蓝天转（111017）信息一览 发行状况 债券代码：111017 债券简称：N蓝天转
申购代码：713368 申购简称：蓝天发债
原股东配售认购代码：715368 原股东配售认购简称：蓝天配债
原股东股权登记日：2023-08-14 原股东每股配售额：1.2550
正股代码：605368 正股简称：蓝天燃气
发行价格（元）：100.00 实际募集资金总额（亿元）：8.70
申购日期：2023-08-15 周二 申购上限（万元）：100
发行对象： (1)向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2023年8月14日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
发行人现有总股本692,798,876股，无回购专户库存股，可参与本次发行优先配售的A股股本为692,798,876股。
若至股权登记日（2023年8月14日，T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2023年8月15日，T日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。
(2)网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。
(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
发行类型： 交易所系统网上向社会公众投资者发行，交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注： 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年8月14日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
认购金额不足87,000万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
债券转换信息： 正股价（元）：9.77 正股市净率：1.93
债券现价（元）：124.00 转股价（元）：10.13
转股价值：96.64 转股溢价率：28.31%
回售触发价：7.09 强赎触发价：13.17
转股开始日：2024年02月21日 转股结束日：2029年08月14日
最新赎回执行日：- 赎回价格（元）：-
赎回登记日：- 最新赎回公告日：-
赎回原因：- 赎回类型：-
最新回售执行日：- 最新回售截止日：-
回售价格（元）：- 最新回售公告日：-
回售原因：-
债券信息： 发行价格（元）：100.00 债券发行总额（亿）：8.70
债券年度：2023 债券期限（年）：6
信用级别：AA 评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
上市日：2023-09-08 周五 退市日：-
起息日：2023-08-15 止息日：2029-08-14
到期日：2029-08-15 每年付息日：08-15
利率说明：第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。
申购状况： 申购日期：2023-08-15 周二 中签号公布日期：2023-08-17 周四
上市日期：2023-09-08 周五 网上发行中签率（%）：0.0008
中签号： 末"六"位数：100978,225978,350978,475978,600978,725978,850978,975978 末"七"位数：2032335,4532335,7032335,9532335 末"八"位数：38490407,88490407 末"九"位数：012311604,212311604,412311604,612311604,812311604 末"十"位数：0689859385,0900166205,2049797636,2429442982,2500693810,4387091413,8753538971,9361720670,9447432914
筹资用途： 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 驻马店天然气管网村村通工程 48145.98 41500.00 2 长垣市天然气利用工程 9516.00 8300.00 3 新郑蓝天燃气有限公司次高压外环及乡村天然气管网建设工程 12797.65 11200.00 4 偿还银行借款 26000.00 26000.00