招商资本和贝恩资本两大资本巨头的秦淮数据要约收购竞争战宣告结束。

最终,招商资本败给了秦淮数据的"大股东"贝恩资本。

秦淮数据拒绝了招商资本提出的每股9.20美元/ADS的收购价格,与贝恩资本以每ADS股8.60美元的价格达成了私有化最终协议。

贝恩资本在北京时间8月12日早间宣布,已经与亚太市场超大规模数据中心运营商秦淮数据集团控股有限公司达成了私有化的最终协议,以每股4.30美元、每ADS股8.60美元的价格收购秦淮数据已发行的股份。

这一收购价格较贝恩资本6月6日首次提出收购意向前一个交易日的收盘价溢价42.6%,较首次提出收购意向前30个交易日的成交量加权平均价溢价48.7%。

据贝恩资本中国官方微信公众号消息,8月11日,秦淮数据ADR(CD)美股在盘后停牌,停牌时秦淮数据ADR(CD)的价格为8.11美元/ADS。

秦淮数据在盘后发布公告称,这一收购将在2023年四季度或2024年一季度完成。一旦收购完成,秦淮数据将成为一家私有控股公司,其美国存托凭证将不再在美国纳斯达克交易所上市。此外,收购的交易方式将以现金完成。

此前,贝恩资本和招商资本展开了一场围绕IDC龙头企业秦淮数据的要约收购战。从结果来看,秦淮数据最终没有接受招商资本更高的要约收购报价。

在6月份,招商资本向秦淮数据提交了一份非约束性初步要约,拟以每股A类或B类普通股4.60美元现金,或每股美国存托股份(ADS)9.20美元现金收购公司已发行的普通股,包括以美国存托股份代表的A类普通股。

招商资本表示,其收购方案较贝恩资本6月6日的初步非约束性私有化提议方案溢价15%。

贝恩资本在7月份给秦淮数据的信函中表示,无意将公司实际拥有的秦淮数据股份出售给第三方,并且不寻求任何替代交易,仍然致力于进行贝恩资本提案中拟定的收购,并且表示自身为秦淮数据最大的股东。

作为互联网数据中心(IDC)行业的后起之秀,秦淮数据是互联网基础设施的重要组成部分。随着近年来算力需求的快速增长,IDC行业的发展势头持续向好。

根据中国信通院发布的研究报告,秦淮数据在第三方IDC服务商总体规模指数排名中位列第五。同时,秦淮数据还是新一代第三方IDC服务商中增长最快的服务商。

秦淮数据因为是字节跳动的主要数据中心服务商而为人所熟知。根据秦淮数据官网的信息,秦淮数据集团下设国内品牌秦淮数据和海外品牌Bridge Data Centres。其中,Bridge Data Centres是由贝恩资本于2017年创建的,业务范围覆盖东南亚和印度。

2019年4月,贝恩资本完成了对秦淮数据在中国的业务收购,并将"秦淮数据"和"Bridge Data Centres"进行合并,并更名为秦淮数据集团控股有限公司。

2020年9月30日,秦淮数据正式在纳斯达克挂牌上市,发行价为13.50美元/ADS,成功募资6.21亿美元。然而,上市后,秦淮数据的股价曾在2022年3月触及历史低点,为每ADS股3.75美元。

根据2023年第一季度的财报显示,合并后的数据中心利用容量达到537MW,第一季度的营业收入为14.4亿元,同比增长了56.8%,净利润为2.53亿元,同比增长了167.5%。

竺稼表示,贝恩资本合伙人兼亚洲私募股权联席主管表示,秦淮数据集团的私有化不仅为现有的公众股东提供了有吸引力的回报,同时还是为了公司业务长期发展所做的前瞻性布局。

秦淮数据集团首席执行官吴华鹏表示,在过去的五年中,贝恩资本通过绿地项目开发、资本市场运作和管理能力输出为秦淮数据提供了支持,使得秦淮数据能够建立覆盖泛亚洲的超大规模数据中心平台。

IDC市场霸主缺席!巨头大战结果揭晓

综合资料显示,秦淮数据是亚太新兴市场的第三方超大规模算力基础设施解决方案运营商,同时专注于信息技术产业生态基础设施的规划、投资、设计、建造和运营。