广东华特气体股份有限公司于2023年8月24日发布公告，保证该公告内容真实、准确、完整，没有虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏，并承担法律责任。
重要内容提示： - 转股价格为83.75元/股； - 转股起止日期为2023年9月27日至2029年3月20日； - 自2023年8月10日至2023年8月23日，公司股票连续10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即71.19元/股），可能触发转股价格向下修正条件。
若触发条件，公司将在触发当日召开董事会审议是否修正转股价格，并履行信息披露义务。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件，并进行以下公告： 1. 可转债发行上市概况： - 由公司向不特定对象发行6,460,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元； - 募集资金总额为人民币646,000,000.00元，扣除相关费用后实际募集资金净额为638,178,132.08元； - 可转债期限为六年，即2023年3月21日至2029年3月20日； - 2023年4月14日起在上交所挂牌交易，债券简称为“华特转债”，债券代码为“118033”。
2. 转股价格调整情况： - 初始转股价格为84.22元/股； - 自2023年7月6日起因限制性股票激励计划约定的股份增加，转股价格调整为83.81元/股； - 自2023年8月21日起，因新增股份的登记手续，转股价格调整为83.75元/股。
可转债转股价格修正条款及触发情况： 1. 修正权限与修正幅度： - 公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决； - 表决结果需获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过； - 持有可转债的股东在股东大会表决时应回避； - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前20个交易日公司股票的交易均价和前一个交易日的交易均价； - 若前30个交易日内发生转股价格调整的情形，则按调整前和调整后的转股价格和收盘价进行计算。 2. 修正程序： - 公司决定修正转股价格时，将在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登公告，公告包括修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等相关信息； - 从股权登记日后的第一个交易日起，恢复转股申请并执行修正后的转股价格； - 若转股价格修正日为转股申请日或之后但在转换股份登记日之前，转股申请应按修正后的转股价格执行。
风险提示： 公司将根据募集说明书和相关法律法规，触发转股价格修正条件后决定是否修正转股价格，并履行信息披露义务。投资者应关注公司后续公告，注意投资风险。
其他： 投资者如需了解华特转债的详细情况，请查阅公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站披露的《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门： 公司证券部 联系电话：0757-81008813 电子邮箱：zhengqb@huategas.com
此公告由广东华特气体股份有限公司董事会发表于2023年8月24日，信息来源为中国证券报·中证网，作者未提及。