宏昌转债上市:可转债申购价值分析(8月30日)

可转债申购价值分析:今日宏昌转债(123218)上市。

宏昌转债(123218)的发行信息如下: - 债券代码:123218 - 债券简称:宏昌转债 - 申购代码:371008 - 申购简称:宏昌发债 - 原股东配售认购代码:381008 - 原股东配售认购简称:宏昌配债 - 原股东股权登记日:2023年08月09日 - 原股东每股配售额:4.7500元 - 正股代码:301008 - 正股简称:宏昌科技 - 发行价格:100.00元 - 实际募集资金总额:3.80亿元 - 申购日期:2023年08月10日,周四 - 申购上限:100万元 - 发行对象: 1. 向公司原股东优先配售,即2023年08月09日(T-1日)股权登记日收市后登记在册的公司所有股东。 2. 网上发行,限于中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 3. 主承销商的自营账户不得参与本次申购。

发行类型:交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售。

发行备注:本次发行的宏昌转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统发售。

债券转换信息: - 正股价:30.87元 - 正股市净率:2.40 - 债券现价:130.00元 - 转股价:29.62元 - 转股价值:104.22元 - 转股溢价率:24.74% - 回售触发价:20.73元 - 强赎触发价:38.51元 - 转股开始日:2024年02月16日 - 转股结束日:2029年08月09日 - 最新赎回执行日:- - 赎回价格:- - 赎回登记日:- - 最新赎回公告日:- - 赎回原因:- - 赎回类型:- - 最新回售执行日:- - 最新回售截止日:- - 回售价格:- - 最新回售公告日:- - 回售原因:-

债券信息: - 发行价格:100.00元 - 债券发行总额:3.80亿 - 债券年度:2023 - 债券期限:6年 - 信用级别:A+ - 评级机构:中证鹏元资信评估股份有限公司 - 上市日:2023年08月30日,周三 - 退市日:- - 起息日:2023年08月10日 - 止息日:2029年08月09日 - 到期日:2029年08月10日 - 每年付息日:08-10 - 利率说明:第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.80%,第五年2.50%,第六年3.00%。

申购状况: - 申购日期:2023年08月10日,周四 - 中签号公布日期:2023年08月14日,周一 - 上市日期:2023年08月30日,周三 - 网上发行中签率:0.0004 - 中签号(末"六"位数):244105, 494105, 744105, 994105 - 中签号(末"七"位数):3125094, 8125094, 9813152 - 中签号(末"八"位数):06737561, 19237561, 31737561, 44237561, 56737561, 69237561, 81737561, 94237561 - 中签号(末"九"位数):016968604, 168084047, 266968604, 368084047, 516968604, 568084047, 766968604, 768084047, 968084047 - 中签号(末"十"位数):0472904746, 2382785942, 3537012257, 4628037940, 5402148100, 6830151362, 7648465188, 8583023226, 9896191683