阳谷转债(123211)于2023年8月14日上市。以下是相关信息：
信息一览：
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
申购代码：370121 申购简称：阳谷发债
原股东配售认购代码：380121 原股东配售认购简称：阳谷配债
原股东股权登记日：2023年7月26日 原股东每股配售额：1.6058元
正股代码：300121 正股简称：阳谷华泰
发行价格：100.00元 实际募集资金总额：6.50亿元
申购日期：2023年7月27日 周四 申购上限：100万元
发行对象：
(1)向发行人原股东优先配售：在股权登记日(2023年7月26日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
(2)网上发行：持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外)，其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型：交易所系统网上向社会公众投资者发行，交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注：本次发行的阳谷转债向发行人在股权登记日(2023年7月26日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
认购金额不足65,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)余额包销，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为19,500.00万元。
当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人(主承销商)将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由保荐人(主承销商)及时向深交所报告。
如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在批文有效期内择机重启发行。
债券转换信息：
正股价：9.18元 正股市净率：1.33
债券现价：122.43元 转股价：9.91元
转股价值：92.63元 转股溢价率：32.23%
回售触发价：6.94元 强赎触发价：12.88元
转股开始日：2024年02月02日 转股结束日：2029年07月26日
最新赎回执行日：- 赎回价格：-
赎回登记日：- 最新赎回公告日：-
赎回原因：- 赎回类型：-
最新回售执行日：- 最新回售截止日：-
回售价格：- 最新回售公告日：-
回售原因：-
债券信息：
发行价格：100.00元 债券发行总额：6.50亿
债券年度：2023 债券期限(年)：6
信用级别：AA- 评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司
上市日：2023-08-14 周一 退市日：-
起息日：2023-07-27 止息日：2029-07-26
到期日：2029-07-27 每年付息日：07-27
利率说明：本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
申购状况：
申购日期：2023-07-27 周四 中签号公布日期：2023-07-31 周一
上市日期：2023-08-14 周一 网上发行中签率：0.0012%
中签号：末"五"位数32431 末"六"位数432693 末"七"位数0689607,1303536,2689607,3803536,4689607,6303536,6689607,8689607,8803536 末"八"位数00868398,37219178,87219178 末"九"位数089331720,289331720,489331720,689331720,884654461,889331720 末"十一"位数00550641188