可转债申购价值分析：今日（8月10日）N福蓉转上市。
N福蓉转(113672)信息一览： 发行状况: 债券代码: 113672 债券简称: N福蓉转 申购代码: 754327 申购简称: 福蓉发债 原股东配售认购代码: 753327 原股东配售认购简称: 福蓉配债 原股东股权登记日: 2023年7月17日 原股东每股配售额(元/股): 0.9440
正股代码: 603327 正股简称: 福蓉科技 发行价格(元): 100.00 实际募集资金总额(亿元): 6.40
申购日期: 2023年7月18日 周二 申购上限(万元): 100 发行对象: (1) 向发行人原股东优先配售: 发行公告公布的股权登记日(2023年7月17日, T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。
发行人现有总股本677,690,000股，无回购专户库存股，可参与本次发行优先配售的A股股本为677,690,000股。
若至股权登记日(2023年7月17日, T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日(2023年7月18日, T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。
(2) 网上发行: 持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)，参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。
(3) 本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型: 交易所系统网上向社会公众投资者发行，交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注: 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年7月17日, T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐人(主承销商)包销。
债券转换信息: 正股价(元): 12.57 正股市净率: 4.87 债券现价(元): 130.00 转股价(元): 12.25 转股价值: 102.45 转股溢价率: 26.89% 回售触发价: 8.58 强赎触发价: 15.93 转股开始日: 2024年01月24日 转股结束日: 2029年07月17日 最新赎回执行日: - 赎回价格(元): - 赎回登记日: - 最新赎回公告日: - 赎回原因: - 赎回类型: - 最新回售执行日: - 最新回售截止日: - 回售价格(元): - 最新回售公告日: - 回售原因: -
债券信息: 发行价格(元): 100.00 债券发行总额(亿): 6.40 债券年度: 2023 债券期限(年): 6 信用级别: AA 评级机构: 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日: 2023-08-10 周四 退市日: - 起息日: 2023-07-18 止息日: 2029-07-17 到期日: 2029-07-18 每年付息日: 07-18 利率说明: 本次发行的可转债票面利率设定为: 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状况: 申购日期: 2023-07-18 周二 中签号公布日期: 2023-07-20 周四 上市日期: 2023-08-10 周四 网上发行中签率(%): 0.0007 中签号: 末"六"位数: 080994,096174,296174,496174,580994,696174,896174 末"七"位数: 3400618,3531857,8400618 末"八"位数: 01930450,21930450,41930450,61930450,64233748,81930450 末"九"位数: 136824546,636824546 末"十"位数: 5048519328