可转债申购价值分析
今日（8月4日），晶澳转债正式上市。
晶澳转债的信息如下： 债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 申购代码：072459 申购简称：晶澳发债 原股东配售认购代码：082459 原股东配售认购简称：晶澳配债 原股东股权登记日：2023-07-17 原股东每股配售额(元/股)：2.7067 正股代码：002459 正股简称：晶澳科技 发行价格(元)：100.00 实际募集资金总额(亿元)：89.60 申购日期：2023-07-18 周二 申购上限(万元)：100
发行对象包括： 1. 向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日(2023年7月17日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。 2. 网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)，其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。 3. 本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
发行类型为交易所系统网上向社会公众投资者发行，交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年7月17日, T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售。原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。
债券转换信息如下： 正股价(元)：31.10 正股市净率：3.48 债券现价(元)：116.16 转股价(元)：38.78 转股价值：80.20 转股溢价率：44.83% 回售触发价：27.15 强赎触发价：50.41 转股开始日：2024年01月24日 转股结束日：2029年07月17日 最新赎回执行日：- 赎回价格(元)：- 赎回登记日：- 最新赎回公告日：- 赎回原因：- 赎回类型：- 最新回售执行日：- 最新回售截止日：- 回售价格(元)：- 最新回售公告日：- 回售原因：-
债券信息如下： 发行价格(元)：100.00 债券发行总额(亿)：89.60 债券年度：2023 债券期限(年)：6 信用级别：AA+ 评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司 上市日：2023-08-04 周五 退市日：- 起息日：2023-07-18 止息日：2029-07-17 到期日：2029-07-18 每年付息日：07-18 利率说明：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 到期赎回价为108元(含最后一期利息)。
申购状况如下： 申购日期：2023-07-18 周二 中签号公布日期：2023-07-20 周四 上市日期：2023-08-04 周五 网上发行中签率(%)：0.0241 中签号末"四"位数：4034, 9034 末"五"位数：07220, 32220, 57220, 82220 末"六"位数：342410 末"七"位数：1313683, 3813683, 6313683, 8813683 末"八"位数：07572046, 21245015, 71245015 末"九"位数：227228458, 491825754, 991825754 末"十"位数：0808161340, 1772401225, 2282931983, 3804059094, 5378088474