今日(7月27日)可转债申购的是阳谷转债(代码:123211)。以下是阳谷转债的一些信息:
- 发行状况:债券代码为123211,债券简称为阳谷转债。申购代码为370121,申购简称为阳谷发债。原股东配售认购代码为380121,简称为阳谷配债。原股东股权登记日为2023年7月26日,原股东每股配售额为1.6058元。正股代码为300121,正股简称为阳谷华泰。发行价格为100.00元,实际募集资金总额为6.50亿元。
- 申购日期为2023年7月27日,申购上限为100万元。
- 发行对象分为以下几类: 1. 向发行人原股东优先配售:在股权登记日收市后,中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。 2. 网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括自然人、法人、证券投资基金等(国家法律、法规禁止者除外)。自然人需根据相关通知已开通向不特定对象发行可转债交易权限。 3. 本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
- 发行类型为交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售。
- 本次发行的阳谷转债首先向发行人在股权登记日时收市后,中国结算深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售。原股东优先配售后的余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
- 如果认购金额不足650,000万元的部分,由保荐人(主承销商)余额包销,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即最大包销金额为195,000万元。
- 当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐人(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向深交所报告。如果中止发行,将对中止发行的原因和后续安排进行信息披露,并在批文有效期内择机重启发行。
- 债券转换信息:正股价为9.51元,正股市净率为1.38倍。债券现价为100.00元,转股价为9.91元,转股价值为95.96元,转股溢价率为4.21%。回售触发价为6.94元,强赎触发价为12.88元。转股开始日为2024年02月02日,转股结束日为2029年07月26日。
- 债券信息:发行价格为100.00元,债券发行总额为6.50亿元。债券年度为2023年,债券期限为6年。信用级别为AA-,评级机构为东方金诚国际信用评估有限公司。起息日为2023年7月27日,止息日为2029年7月26日,到期日为2029年7月27日,每年付息日为每年7月27日。票面利率为第