市场正发生改变。
今天上午，大消费板块继续表现强劲，乳业、啤酒、白酒等板块活跃，其中中央商场连续第六个涨停板。
去年11月，股市触底反弹时，消费股成为主力，其中包括西安饮食等股票涨势强劲。
目前，市场讨论中没有明确的主线和快速的轮动行情，消费股是否会再次成为主线，推动市场走出底部？上午收盘时，上证指数上涨了0.04%，深证成指上涨了0.04%，创业板指数上涨了0.39%。
大消费板块继续走强。乳业板块中，熊猫乳品、品渥食品等股票涨幅居前。中锐股份、全聚德等股票也大幅上涨。此外，啤酒、预制菜、美容护理等板块也表现强劲。
消费股的大涨主要有两个催化因素：一是在前期已经充分调整的基础上，出现了轮动需求；二是根据2023年上半年业绩预告的情况，许多消费细分板块的基本面得到了明显的改善。
财通证券表示，从利润增速来看，消费行业的业绩增速名列前茅，社区服务、美容护理、商贸零售、汽车等板块的净利润同比增速居前；从产业链的角度来看，旅游景区、影视院线、酒店餐饮、航空机场等板块的净利润实现了高增长，消费产业链正在复苏。
就各个板块的后市判断，红塔证券表示，白酒行业目前处于温和复苏阶段，品牌和区域之间的差距将继续扩大。二季度是白酒消费的淡季，行业正处于去库存阶段，价格整体平稳。高端白酒具有长期的穿越周期的逻辑，目前估值合理。
至于啤酒行业，旺季即将来临，各地啤酒节频繁举办，夏季旅游和全国高温天气等因素将进一步促进啤酒的畅销，包装材料和大麦等价格呈下降趋势，啤酒高端化的趋势还将继续发展。
在乳制品行业，需求端逐渐复苏，成本方面也在持续改善。原奶成本继续下降，乳制品生产企业的成本压力得到了缓解，预计利润率将有所改善。
今天上午，粮食概念股表现强劲，神农科技、农发种业等股票上涨。根据新华社的报道，黑海港口农产品出口协议将于7月17日到期，俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫当天宣布，俄罗斯将不再执行该协议。
对于这件事的影响，华泰证券表示，全球玉米和小麦的产量整体上升，预计即使协议停止执行，也不会引发粮食危机。然而，可能会导致乌克兰粮食出口量下降，从而影响到全球玉米、小麦等农产品的贸易量，导致农产品的供需出现结构性失衡，并继续推高粮价。
今天上午，房地产板块上涨，荣盛发展、大龙地产等个股涨停。开源证券认为，房地产板块当前的估值水平、配置比例、市场预期和行业基本面都较低，2023年下半年的政策窗口期值得关注。他们持续看好投资强度高、布局区域优、市场机制化的强信用房企。
来源：中国证券报·中证网 作者：牛仲逸