近期，随着人工智能（AI）浪潮的兴起，除了算力和存力之外，市场最近也开始关注“封力”这一概念。
今天上午，代表“封力”的先进封装板块上涨，而代表存力的存储芯片板块也表现活跃。上午收盘时，上证指数下跌了0.35%，深证成指下跌了0.34%，创业板指也下跌了0.42%。
与此同时，汽车整车、预制菜和养殖业等板块则呈现出强劲的走势。
在先进封装领域，近日一些市场专家表示，算力在某种程度上受到了封装方式的限制，而先进封装决定了英伟达H/A100的出货量，从而进一步决定了光模块、服务器、交换机、水冷和线缆的数量。
先进封装技术对整个人工智能的发展节奏至关重要。今天上午，先进封装板块大幅上涨，甬矽电子和凯格精机的股价涨停，康强电子和晶方科技的股价也涨停。
在龙头股方面，富电路的股价上涨了9.14%，近4个交易日累计上涨了59.05%。
磐耀资产创始人辜若飞前不久表示，Chiplet技术逐渐成为提高芯片性能和算力的解决方案之一。由于人工智能中心训练和推理所需的芯片，以及未来有望大规模部署在硬件边缘的芯片，有望推动半导体产业进入下一轮繁荣期；而人工智能中心和边缘侧芯片具有高度集成和高性能计算等特点，Chiplet作为技术解决方案，有望为相关封测工厂和光掩膜工厂提供新的业绩增长点，同时叠加半导体景气的复苏，相关公司也将迎来估值和业绩的双重增长。
据了解，Chiplet通过先进封装的方式将各个芯片单元相互连接，以提高集成度。
与此同时，在存储芯片领域，上午也出现了活跃的情况。中信建投表示，像ChatGPT等大型模型需要调用大量参数和读取海量数据，因此AI服务器需要配备更大容量和更高性能的存储器和相应的接口芯片。随着AI模型变得越来越复杂，将刺激对存储器的需求，并推动高容量DRAM、企业级SSD和HBM的需求增长。AI算力的需求推动了存力需求的增加，高增长的AI服务器需求有望成为下一个上升周期的重要驱动力。
在养殖业板块方面，今天上午，养殖业板块中的益生股份和京基智农等个股涨幅居前。行业领先企业牧原股份日前发布了半年报业绩预告，预计2023年上半年归母净利润将亏损25.5亿元至32.5亿元，去年同期亏损66.84亿元，同比减亏51.37%至61.85%。
2023年上半年，牧原股份的生猪出栏量略有下降，但生猪销售均价上升，同时生猪养殖成本也有所下降，因此公司2023年上半年的亏损金额明显下降。
银河证券最新观点指出，在当前时点，需要从两个角度看待猪周期：一方面是基本面走势，猪价处于低位并继续受到压力，产能去化持续且呈加速趋势；另一方面是养殖行业的估值，7月14日，生猪养殖板块的市净率为3倍，处于历史低位区间；生猪养殖板块具备较好的风险收益比，在行业悲观情绪之际进行布局是可取的。
在预制菜板块方面，今天上午，该板块出现上涨趋势，步步高和中央商场的股价涨停。据了解，中国预制菜产业峰会暨技术交流大会将于7月27日在第十三届北京国际餐饮业供应链展览会（北京餐饮博览会）期间召开。届时，预计将有300多位相关主管部门、行业组织、专家学者和知名企业的代表参会。
业内人士认为，当前预制菜市场需求越来越大，特别是在为餐饮行业提供支持方面，数据显示，连锁餐饮企业使用预制菜的比例已经达到了80%。然而，由于该产业仍处于起步阶段，在产品开发、加工工艺和经营理念等方面仍有巨大的改进空间，品牌建设还处于初级阶段。对于餐饮、商超、团购和电商等用户来说，信息传播非常不平衡，各种场景和细分品类的品牌效应难以直接影响到用户，这些都成为行业的重大痛点。
来源：中国证券报·中证网 作者：牛仲逸