周五，A股开盘即低迷下行，深证成指领跌。截至收盘，上证综指下跌0.64%，报3088.10点，沪指在前一交易日才刚刚收复3100点大关，但昨日再度失守；深证成指下跌0.99%，报10068.28点；创业板指下跌1.11%，报1996.60点。总体上，大部分个股下跌，沪深两市有超过3600家个股下跌。资金面方面，沪深两市成交额为8084亿元，较上个交易日缩量229亿元。北向资金全天净卖出64.39亿元，其中沪股通净卖出39.68亿元，深股通净卖出24.70亿元。在盘面上，华为消费电子产业链表现活跃，欧菲光连续6板，昀冢科技、东田微等个股涨停，汽车概念股也保持强势，赛力斯涨停，减肥药概念和5.5G概念股纷纷走强。下跌方面，数据要素和AIGC板块跌幅居前。华为概念股表现强势，消费电子产业链也呈现活跃态势。个股方面，欧菲光连续6板，昀冢科技、东田微、东旭光电、维信诺等个股涨停。欧菲光是一家主要从事智能手机及新领域业务的公司，提供光学影像模组、光学镜头、微电子及智能汽车相关产品，广泛应用于消费电子领域。有消息称，欧菲光摄像头模组已进入华为Mate 60系列供应链，并占绝大部分份额。据国金证券表示，多家消费电子公司业绩在二季度环比增长明显。整体来看，电子产业基本面逐步改善，中长期内，人工智能有望为消费电子行业带来新的换机需求，该产业链将受益于需求改善和AI技术的推动。在盘面上，汽车产业链个股表现活跃，赛力斯涨停，众泰汽车、江淮汽车等多股跟涨。商务部等9个部门近日联合发布了《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，该意见明确了汽车后市场发展的总体目标和主要任务，系统部署了推动汽车后市场高质量发展的工作。乘用车市场分析发布会上，乘联会秘书长崔东树表示，今年9月车市零售环比走势平稳，当月汽车市场处于三季度末，季末冲刺驱动了促销力度的明显增强，燃油车和新能源车促销力度环比均增大，消费者购车需求有所释放。据信达证券表示，受到政策刺激、智能化催化和库存周期切换等三大核心因素的推动，从2023年第三季度开始，汽车板块的销量、盈利和估值有望持续改善。中信证券表示，尽管汇金增持提振市场信心，但整体市场热度仍然不足，预计后市各板块的轮动格局不会改变，因此短期内要谨慎追高。在市场环境不断得到修复的背景下，可以抓住一些超跌板块的修复机会。中信证券还表示，从外部环境来看，美国9月CPI略高于预期，核心CPI增速符合预期。核心服务项目的通胀增速上升以及能源项目的通胀环比正增长，共同推动了美国的通胀环比增速。预计11月美联储再次加息的概率较低，美债收益率预计将在4%以上的高水平持续一段时间。总体而言，目前的外部环境对A股市场有利，修复性行情可能即将开始。在配置方面，建议投资者继续布局科技主题、地产产业链和资源品。西部证券分析认为，从中期来看，随着国内宏观经济的拐点逐步形成，A股市场上涨的宏观条件逐渐具备。进入第四季度，估值切换行情即将到来。他们建议：一是关注外资重仓行业（如医药、金融、白酒等），预计会迎来外资流入；短期超调的新能源和人工智能板块也有望迎来阶段性反弹；二是随着海外能源价格持续上涨，化工、煤炭、有色金属、钢铁等周期行业仍有投资机会；三是地产产业链（如家电、建材、轻工、工程机械、地产）仍然是重要的投资主线。中原证券认为，目前上证综指和创业板指数的平均市盈率分别为12.33倍和34.06倍，处于近三年来的中位数以下水平。市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。最近沪深两市的单日成交额在8000亿元左右，处于近三年日均成交量的中位数以下。未来A股市场整体预计将保持势头震荡的格局，投资者应密切关注政策面、资金面和外部因素的变化情况，建议短期内关注汽车、能源金属、家电和银行等行业的投资机会。