根据中金策略的分析，在综合长假期间，虽然海外市场特别是美债的上涨对全球风险资产产生了一定的影响，但国内的消息面整体平稳且呈现出一些亮点。因此，预计春节后A股市场的整体表现相对稳定。
在第四季度，政策发力仍然是一个重要的时间窗口，我们应该关注阶段性和结构性的投资机会。
行业投资建议：在温和复苏的环境下，应重点关注基本面先行改善的行业。
以下是三条配置的思路建议： 1) 关注那些受益于地产政策的边际变化、基本面修复空间较大且具有较高弹性的地产链相关行业，如家电、家居等地产后周期相关行业。在经济复苏环境较弱的情况下，需求有望出现边际好转，库存和产能等供给格局也会改善，因此具备较强业绩弹性的领域也值得关注，比如白酒、白色家电等。
2)选择一些与国内宏观经济关联度不高、股息率较高且具备良好现金流的领域，特别是那些受益于“一带一路”和“国企估值重塑”等政策的油气和电信央企。
3)关注那些符合新技术、新趋势且存在产业催化的科技成长细分领域，如通信、半导体等TMT相关行业。近期华为推出的新产品可能会给这些行业带来催化，同时，医药生物行业在产业政策层面也逐渐缓和，因此也值得关注。
通过以上建议，我们可以在投资中更加有针对性，把握住市场的机会，实现更好的收益。