江右前述股权再融资的审批进展缓慢,如今山东黄金(600547)又公告称计划进行发债融资,金额达100亿元。此前,山东黄金预计进行定增募资,金额不超过99亿元,但是该定增方案尚未获批,并且受到交易所对融资必要性的问询。
对于发债融资的用途,山东黄金表示,募集到的资金计划用于偿还债务、补充流动资金、项目建设与运营、股权投资以及法律法规允许的其他用途。通过这样的方式来调整公司债务结构和支持业务发展的目标。
中国证监会在上周五对于A股IPO和再融资的问题回答中表示,将始终坚持科学合理保持IPO和再融资的正常化,并充分考虑二级市场的承受能力,加强一、二级市场的逆周期调节,以更好地促进市场协调平衡发展。
此次发债融资的消息对市场产生了影响。
山东黄金计划发债融资,拟募资100亿元。在8月22日晚间发布的公告中,山东黄金表示,根据公司的战略规划,为了满足公司业务发展的需要,拓宽融资渠道、优化融资结构以及合理控制融资成本,公司计划向专业投资者公开发行债券。
本次债券的注册发行规模不超过100亿元人民币。该债券将在通过上交所审核和中国证监会注册后,在中国境内公开发行,可以一次性发行或者分期发行。
发行对象为专业投资者,不向公司股东优先配售。债券期限不超过25年(不包括续期公司债券),可以是单一期限品种或者多种期限的混合品种。
公告称,该发行方案和授权事项已经经过公司第六届董事会第四十五次会议和第六届监事会第二十七次会议审议通过,仍需提交公司股东大会审议。
关于募资用途,山东黄金表示,募集到的资金将用于偿还债务、补充流动资金、项目建设与运营、股权投资以及符合法律法规允许的其他用途,以实现调整公司债务结构和支持业务发展的目标。
根据财务数据显示,截至2022年末,山东黄金的总资产为907.22亿元,其中货币资金为96.34亿元,交易性金融资产为29.6亿元,短期借款为66.14亿元,交易性金融负债为112.66亿元。2022年的归母净利润为12.46亿元。
山东黄金的A股收盘价为24.38元,总市值为1091亿元。
虽然山东黄金之前计划的定增方案尚未获批,且受到交易所对融资必要性的问询,但山东黄金曾计划定增募资金额为99亿元,其中73.83亿元拟用于山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家矿区金矿资源开发工程,另外25亿元用于偿还银行贷款。
但是在2023年3月,山东黄金接到上交所的问询,要求解释在持有大额货币资金和财务性投资的情况下进行此次融资的必要性和合理性。
于是在2023年6月,山东黄金修改了定增预案,将募资总额调整为不超过73.83亿元。
今年8月15日晚间,山东黄金还发布了延长定增股东大会决议有效期的公告。根据公告,公司于2022年7月12日和2023年3月22日召开了股东大会,审议了公司向特定对象发行A股股票的议案。
根据以上会议决议,本次发行股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月。
为了确保特定对象发行股票工作的延续性和有效性,公司于2023年8月15日召开了董事会和监事会,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。董事会提请股东大会将本次特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长6个月。
以上是对原文的重写。