7月28日上午，A股市场经历了开盘小幅下跌后的大涨，三大指数集体涨超1%，北向资金净买入超过70亿元。
按照申万行业分类，非银金融、房地产、银行三大金融相关板块引领市场上涨。
根据主力资金流入情况，东方财富（300059）和中信证券（600030）的主力净流入资金分别为13.57亿元和8.05亿元，位列全市场前两位。除了赛力斯（601127）以外，排名前五的主力资金净流入股票都属于金融和地产领域。
近期的一系列政策都对大金融行业有利，市场对这些消息的认可程度从当前的大涨可以看出。
7月24日的重要会议首次提出了“活跃资本市场，提振投资者信心”的目标。
这表明我国高度重视资本市场，并对未来的良性发展具有重要意义。
资本市场对宏观经济、行业政策、微观经营等方面都非常敏感，其走势是基本面、政策面、资金面、情绪面以及外部环境等多种因素综合作用的结果。
所以，“活跃资本市场，提振投资者信心”需要提振市场各方的信心和活跃市场情绪。
从盘面上看，市场情绪确实被带动起来了。现在我们来梳理一下近期的利好消息有哪些。
证监会年中工作座谈会指出，证监会系统要把思想和行动统一到我国对形势的科学判断和决策部署上，从投资端、融资端、交易端等多方面综合施策，确保大政方针在资本市场领域得到落实。
一位券商首席经济学家表示，交易端的动作主要是降低交易成本和增加交易时效。目前市场上讨论较多的是进一步降低印花税和A股T+0交易机制。
住建部近日召开座谈会，就建筑业高质量发展和房地产市场平稳健康发展与企业进行深入交流。
住建部表示，要继续巩固房地产市场企稳回升的态势，大力支持刚性和改善性住房需求，并进一步落实降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。
作为与地产密切相关的行业，银行可能会受益于地产利好。
中国银河认为，政策加码下强化逆周期调节，加上稳健的货币政策和积极的财政政策，有助于进一步释放信贷需求。叠加地产和城投风险的持续化解，银行面临基本面改善的机遇，不良风险基本可控，估值因素的压制预计会逐步释放，因此看好银行板块的投资机会。
资本市场的发展不仅有助于改善投资者预期和信心，增加居民财富，还承担着支持实体经济的重要功能。
我国政府就“金融支持科技创新，做强做优实体经济”等相关情况进行了政策例行吹风会。央行副行长张青松表示，要不断提升多层次资本市场的直接融资功能。
在债券市场上，我们会推动科创型企业债券的发行规模。在股票市场上，我们会鼓励更多的科创型企业进行发行上市。
那么资本市场的机会在哪里呢？机构对此有何看法？
招商证券指出，券商板块持仓比例下滑，低配与行业景气度回升不匹配。随着后续政策超预期的概率增加，资本市场的景气度提升将催化券商的投资机会。建议关注业务突出、资金使用效率高、业绩韧性强的头部综合性券商。
开源证券认为，券商板块的估值和机构配置仍处于历史底部，尚未完全体现全年景气度的改善。从边际上看，利率持续下行有利于券商固收自营。对于那些“含基量”较高的券商，降低费用已经基本落地，这也是一个低位机会。
广发证券表示，目前银行的估值仍然处于低位，股息率仍然处于高位。结合基本面、资金面、政策面和社会预期的趋势，可以看出银行板块可能会迎来系统性的行情。在银行板块内部，优质的头部股份行有望实现超额收益。国有大行有望在下半年贯穿整个期间进行系统性的重估。
对于地产板块的预期，根据重要会议的表述，业内对房地产板块的投资期望可能会发生改变。
浙商证券在研报中指出，本次会议在措辞上与4月份有明显不同，虽然政策的推进 still 得需要后续细节的落实和地方执行的配合，但从上至下的松动力度已经非常明确。
他们认为，在二季度超跌的情况下，地产板块有望出现反弹。申万房地产指数目前仍处于本轮周期的底部，向下的空间有限，对地产板块投资无需再保持过度悲观的态度。